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汽车零部件走出去增强国际竞争力

进入21世纪以来,我国汽车零部件出口进入飞跃式的增长期。从2001年的16.32亿美元到2011年的521.93亿美元,11年间,出口规模如同滚雪球一般迅速扩增。不仅在整个汽车商品出口中占比越来越高,而且在全球市场的份额也在逐步提升。有统计显示,我国汽车零部件出口份额在全球汽车零部件出口总额的占比已经由2008年的4.93%升至2009年的5.23%、2010年的5.74%。

    ■零部件出口从配角到主力

    据商务部等六部门的规划,到2015年我国汽车及零部件出口将要达到850亿美元,年均增长约20%;到2020年实现中国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。

    从2011年我国汽车产品出口数据看,这一目标并不难达到。以汽车零部件为例,2011年我国汽车零部件出口额第一次突破500亿美元,达到521.93亿美元,实现同比增长28.6%,汽车零部件的出口额在汽车商品出口额中占到75.71%。这是自2008年国际金融危机后,我国汽车零部件出口连续两年实现两位数增长,意味着我国汽车零部件出口已经恢复到原来的高增长水平。

    2001年,我国汽车零部件出口额仅为16.32亿美元,但在之后的11年中,我国汽车零部件出口量、金额均出现激增。2000~2005年,我国汽车零部件年均出口增长率为54.4%,此后的年均增长基本保持在30%左右。这期间虽然经历了2008、2009年短暂的市场萎缩困境,但汽车零部件一直是汽车商品出口中绝对的主力,出口占比一直保持在70%以上。

    从出口市场的变化看,11年间,我国汽车零部件出口的主要市场也从过去以出口非洲、中东、东南亚为主,逐渐转变为现在以出口北美、西欧、日韩等汽车工业发达国家和地区为主。

    现在,美国和日本是我国最大的两个汽车零部件出口目标市场。以2006年的数据为例,在我国汽车零部件出口中,美日两国的需求量分别占到33%和13%。其中,汽车发动机零部件出口目的国排名前三位的是美国、加拿大和日本;传动系统零部件出口目的国排在前6名的都是发达国家;汽车电器零部件出口金额排在前几名的同样也是发达国家。

    ■出口型零部件企业

    国际竞争力增强

    随着我国汽车零部件出口量的激增,逐渐涌现出了一批具备国际竞争力的零部件企业,特别是在车轮、轮胎、玻璃、制动系统领域,一些企业经过多年的海外市场竞争的锤炼,研发能力、产品品质、品牌形象都得到大幅提升,一些企业也从过去主攻售后市场、贴牌代工进入到跨国车企的全球配套采购系统中。

    更有一部分零部件企业,积极进行资本输出,通过开展海外并购重组发展壮大自身实力。特别是2008年全球金融危机之后,本土零部件企业海外并购的成功案例越来越多。

    继京西重工成功收购德尔福部分业务及万向集团收购美国DS汽车转向轴业务后,2011年中信戴卡轮毂制造有限公司收购了德国汽车零部件厂商凯世曼(KSM)铸造公司;

2012年初,宁波华翔宣布成功收购德国塞尔纳集团子公司塞尔纳GmbH及其下属塑料内饰配件企业IPGIndustrieplastGmbH资产和业务;今年3月,中国兵器工业集团旗下凌云集团联合国内其他企业收购了德国一家有着150多年历史的汽车门锁制造企业——凯毅德公司100%股权……通过这一系列的海外并购重组行为,我国汽车零部件海外市场的竞争力正在进一步增强。
    ■出口结构调整刻不容缓

    汽车玻璃、轮胎、车轮及挂车零部件这些高能耗、高污染的汽车零部件是我国汽车零部件的传统出口产品。2006年,这几类汽车零部件的出口金额超过了我国汽车零部件出口总金额的54%。而汽车空调、汽车电子仪表和变速器总成这类技术含量高的产品出口金额只占到17%。

    近两年,这种情况略有改变,很多零部件企业在激烈的竞争中,主动选择调整产品结构、市场结构。目前,我们汽车零部件出口产品的技术含量、市场结构已经发生变化。发动机动力总成、汽车电子类产品的占比有所提高,但是车轮、轮胎、汽车内饰件等低端产品占比仍没有根本性改变。

    以2011年为例,在总量为521.93亿美元的出口额中,发动机出口额为17.69亿美元,同比增长79.6%。但其他较低附加值的产品依然占比较高,如汽车零件、附件及车身出口额271.33亿美元,同比增长24.64%;汽车、摩托车轮胎出口额134.26亿美元,同比增长42.29%。

    另据记者了解,目前我国出口的变速器、发动机等产品,很多来自国内的独资或合资企业。出口企业数量众多,出口规模偏小的状况仍然没有根本改观。

    而在市场结构上,虽然我国汽车零部件出口的主要目的地是美国、欧盟、日本等汽车消费较为成熟的国家和地区,但80%左右的产品是面向这些地区的售后市场,而不是整车配套市场。

    今年以来,受全球汽车市场需求不振等因素影响,我国汽车零部件出口的增幅也已放缓。据海关的最新统计,1~4月,汽车零部件出口金额累计为169.19亿美元,同比增长12.3%。其中,发动机出口102.18万台,同比下降28.56%,出口金额5.32亿美元,同比仅增长0.41%;汽车零件、附件及车身出口金额为84.55亿美元,同比增长6.25%。

    可以预想,中国汽车零部件出口今年将无法延续过去几年30%左右的高增长速度,汽车零部件出口企业的结构调整和转型升级已经刻不容缓。